Création et valorisation de votre patrimoine

Assurock Gestion de Patrimoine vous accompagne dans la réalisation de vos projets patrimoniaux via une offre haut de gamme répondant à vos besoins.
En sélectionnant des partenaires dont les services et produits répondent à nos exigences avec des solutions simples, évolutives, variées et adaptables à la situation patrimoniale et aux objectifs de chacun, dans le respect de la réglementation. Quel que soit votre profil, l’accompagnement proposé prend en compte votre situation patrimoniale dans toute sa globalité.
Nous réalisons un audit patrimonial pour préconiser des solutions concrètes dans un cadre fiscal favorable.

• La collecte d’informations matrimoniales, financières, fiscales, patrimoniales et des objectifs ;
• La définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de transmission, optimisation fiscale…) selon les intérêts, projets et possibilités ;
• La formulation des objectifs, élaboration de stratégies et des préconisations ;
• Le suivi et actualisation pour maintenir une adéquation entre les solutions et les objectifs dans le temps.

Ces approches peuvent être travaillées de concert avec vos conseils qui sont aussi nos partenaires (Experts-comptables, Notaires, Assureurs,Fiscalistes, Avocats et Banquiers).